2021年1-11月，中國新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到302.3萬輛和299萬輛，新能源汽車產(chǎn)銷占總體汽車產(chǎn)銷的比例分別達(dá)到13%和12.7%。2021年11月，新能源汽車銷量為45萬輛。其中，純電動(dòng)汽車銷量36.1萬輛，同比增長110%；插電式混合動(dòng)力汽車銷量8.9萬輛，同比增長170%。

2021年11月，純電動(dòng)乘用車市場的銷量結(jié)構(gòu)中，微型車、SUV、緊湊型占比約29.7%、34.0%、19.6%；插電式混合動(dòng)力汽車上險(xiǎn)前三的車型級(jí)別為SUV、緊湊型、中大型占比約64.4%、22.1%、10.1%。11月，宏光MINI EV、Model Y、Model 3、秦PLUS等車型銷售領(lǐng)先，分別為4.56萬輛、2.68萬輛、2.61萬輛、1.01萬輛，合計(jì)市場占比約24%。造車新勢力中，蔚來、小鵬、理想分別為10878輛、15613輛、13485輛，各自實(shí)現(xiàn)了105.6%、270%、190%的同比增長。

『圖 1 純電動(dòng)乘用車分級(jí)別車型表現(xiàn)』

『圖 2 插電式混合動(dòng)力乘用車分級(jí)別車型表現(xiàn)』

11月，新能源汽車行業(yè)一致指數(shù)為113.8點(diǎn)，較去年同期上升2.4個(gè)點(diǎn)，意味著新能源汽車市場持續(xù)火熱。

根據(jù)先行指數(shù)的預(yù)測，2022年初新能源汽車市場仍將維持高景氣度。席卷世界汽車業(yè)的電動(dòng)化、智能化浪潮，抬升了各汽車強(qiáng)國對(duì)芯片的巨大需求，預(yù)計(jì)芯片短缺導(dǎo)致的產(chǎn)品供應(yīng)問題將持續(xù)至2022年中期甚至下半年，全球銷量恢復(fù)至疫情以前水平的時(shí)間很可能要到2023年。

對(duì)于新能源車企而言，建議協(xié)同芯片企業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展，進(jìn)一步優(yōu)化供應(yīng)鏈布局。對(duì)經(jīng)銷商而言，應(yīng)理性預(yù)估實(shí)際市場需求，積極應(yīng)對(duì)疫情反復(fù)帶來的影響。滯后指數(shù)2021年11月持續(xù)維持在高景氣度，持續(xù)驗(yàn)證前期新能源汽車市場回暖預(yù)測符合實(shí)際。

『圖 3 新能源汽車行業(yè)一致指數(shù)和基準(zhǔn)指標(biāo)』

『圖 4 新能源汽車行業(yè)一致、先行、滯后指數(shù)』

預(yù)計(jì)2022年中國電動(dòng)汽車年銷量將突破500萬輛，2025年將達(dá)到至少700萬輛，樂觀估計(jì)900-1000萬輛。到時(shí)中國電池裝機(jī)量將達(dá)到600GWh，全球規(guī)模最大。

2022-2025年中國新能源汽車市場將進(jìn)入大量新車型、新品牌扎堆涌現(xiàn)的階段，市場競爭將進(jìn)入真正的大浪淘沙的階段。全球碳中和愿景下，幾乎所有整車企業(yè)、零部件產(chǎn)業(yè)都高度關(guān)注和依賴供應(yīng)鏈的變革，供應(yīng)鏈如何實(shí)現(xiàn)綠色化、低碳化或者凈零排放是企業(yè)必須解決的問題。大型汽車企業(yè)碳中和的時(shí)間表在2035年或2040年前，距今只有10-20年，屆時(shí)將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)全鏈條的凈零排放。

智能化是汽車供應(yīng)鏈面臨的第二個(gè)挑戰(zhàn)，特別是芯片。2021年，全球汽車產(chǎn)業(yè)因芯片供應(yīng)短缺減產(chǎn)規(guī)模約1000萬輛，中國平均減產(chǎn)20%。供應(yīng)鏈?zhǔn)请妱?dòng)汽車和智能汽車未來發(fā)展要邁過的一道關(guān)鍵門檻。這個(gè)供應(yīng)鏈?zhǔn)侨蚧?，企業(yè)除了受自身戰(zhàn)略影響，還會(huì)受到國際等外部因素的影響。尤其是疫情、大國貿(mào)易糾紛、技術(shù)競爭、海運(yùn)等，都會(huì)影響汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的格局變化。

市場爆發(fā)會(huì)激發(fā)新一輪汽車技術(shù)創(chuàng)新浪潮。過去，困擾新能源汽車市場化的主要問題是成本。2022年補(bǔ)貼退出后，技術(shù)將成為新能源汽車和燃油車競爭的核心因素。技術(shù)的進(jìn)步使新能源汽車已基本具備與同級(jí)燃油車競爭的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，真正迎來行業(yè)期待的拐點(diǎn)。

由于經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢，高端品牌電動(dòng)化的發(fā)展速度非常快。在小型車市場，尤其是5萬元以下的電動(dòng)汽車市場，其性價(jià)比也超過了燃油車。得益于技術(shù)，特別是電池技術(shù)的進(jìn)步，“最便宜的車”和“最貴的車”這兩端電動(dòng)化的優(yōu)勢已經(jīng)非常明顯。未來幾年，行業(yè)競爭的重點(diǎn)將會(huì)集中在20萬左右的“中間”市場，并逐漸形成新的優(yōu)勢。

基礎(chǔ)設(shè)施配套逐步補(bǔ)齊并衍生三網(wǎng)融合新業(yè)態(tài)。燃油車時(shí)代基礎(chǔ)設(shè)施只有加油站、加氣站，由于汽車電動(dòng)化的發(fā)展，未來能源基礎(chǔ)設(shè)施會(huì)發(fā)生重大變化。充電、換電、快充、慢充、電池的移動(dòng)補(bǔ)電、加氫等等，將會(huì)構(gòu)成融合的基礎(chǔ)設(shè)施。這將未來電動(dòng)化發(fā)展的重大亮點(diǎn)，也是行業(yè)投資的熱點(diǎn)。

（文/中國電動(dòng)汽車百人會(huì) 熊英）