今年以來(lái)蔚來(lái)汽車(chē)與小鵬汽車(chē)銷(xiāo)售情況　　尤霏霏 制圖

◎記者 周健 ○編輯 邵好

“缺芯”對(duì)汽車(chē)行業(yè)的影響仍在延續(xù)。

6月1日，蔚來(lái)汽車(chē)披露5月份交付數(shù)據(jù)，雖然同比增長(zhǎng)接近一倍，但芯片供給問(wèn)題已導(dǎo)致其環(huán)比數(shù)據(jù)有所下滑。與此同時(shí)，新能源汽車(chē)另一核心部件——電芯的供給也開(kāi)始引起車(chē)企的重視。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，面對(duì)新能源汽車(chē)的發(fā)展浪潮，芯片和電芯“供不應(yīng)求”僅是“陣痛”，而這也會(huì)促進(jìn)新能源汽車(chē)行業(yè)的加速發(fā)展。

芯片影響仍在延續(xù)

6月1日，造車(chē)新勢(shì)力中的蔚來(lái)汽車(chē)和小鵬汽車(chē)披露5月交付數(shù)據(jù)，若從同比數(shù)據(jù)來(lái)看，兩者均取得不俗的成績(jī)。

5月份小鵬汽車(chē)?yán)塾?jì)交付量5686臺(tái)，較去年同期增長(zhǎng)483%。其中，小鵬P7交付量為3797臺(tái)，創(chuàng)下自去年7月大規(guī)模交付以來(lái)的月度交付最高紀(jì)錄；G3交付1889臺(tái)，同比增長(zhǎng)129%。截至5月底，小鵬汽車(chē)本年度累計(jì)交付量達(dá)到24173臺(tái)，超過(guò)去年同期的5倍。

蔚來(lái)汽車(chē)5月份共交付整車(chē)6711臺(tái)，同比增長(zhǎng)95.3%。其中ES8交付1412輛，ES6交付3017輛，EC6交付2282輛。截至5月底，蔚來(lái)汽車(chē)?yán)塾?jì)交付量為10.95萬(wàn)輛。

從環(huán)比來(lái)看，兩家公司因?yàn)椴煌氖袌?chǎng)策略而呈現(xiàn)出截然不同的效果。

小鵬汽車(chē)表示，磷酸鐵鋰版P7自從今年3月上市以來(lái)，市場(chǎng)需求強(qiáng)勁。該車(chē)型于5月開(kāi)始交付，首月便推動(dòng)P7整體月交付量打破紀(jì)錄，環(huán)比增長(zhǎng)27%。得益于磷酸鐵鋰動(dòng)力電池的經(jīng)濟(jì)性，在其他配置未改動(dòng)的前提下，將該車(chē)型的購(gòu)車(chē)門(mén)檻降至22.9萬(wàn)元。

蔚來(lái)汽車(chē)5月交付量雖然相較去年同期取得了大幅增長(zhǎng)，但環(huán)比來(lái)看，交付量已連續(xù)兩個(gè)月下降。對(duì)此，蔚來(lái)汽車(chē)在公告中表示，由于芯片供應(yīng)波動(dòng)及交付環(huán)節(jié)調(diào)整，5月份車(chē)輛交付受到短暫影響。其進(jìn)一步提示，新訂單持續(xù)增長(zhǎng)，維持二季度交付指引不變，為2.1萬(wàn)至2.2萬(wàn)臺(tái)?？紤]到其4月份已經(jīng)交付了7102臺(tái)，蔚來(lái)汽車(chē)6月份的交付數(shù)據(jù)將在7200臺(tái)左右。

“準(zhǔn)確地說(shuō)不是芯片短缺，而是供應(yīng)存在起伏。每個(gè)月7000輛到7500輛的交付能力，是權(quán)衡全產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)情況后得出的結(jié)果?！蔽祦?lái)汽車(chē)的工作人員告訴記者，“我們的交付數(shù)量是按照財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)的，即公司開(kāi)出發(fā)票并收到全款后才會(huì)被計(jì)入交付，有一部分車(chē)正處于交付過(guò)程中。”

今年3月底，蔚來(lái)汽車(chē)因芯片供應(yīng)問(wèn)題決定江淮蔚來(lái)合肥工廠(chǎng)停產(chǎn)5個(gè)工作日。從蔚來(lái)汽車(chē)月度交付量來(lái)看，4月、5月交付量的持續(xù)下滑，或說(shuō)明芯片供應(yīng)問(wèn)題的影響還在持續(xù)。

產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)破解“電芯荒”

不僅芯片供應(yīng)存在緊張問(wèn)題，動(dòng)力電池的供給同樣值得關(guān)注。

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年1至4月，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量雙雙突破70萬(wàn)輛，達(dá)到75萬(wàn)輛和73.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.6倍和2.5倍。另?yè)?jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)，今年前4月，我國(guó)動(dòng)力電池的累計(jì)裝機(jī)量達(dá)31.6GWh，同比增長(zhǎng)高達(dá)241%。

隨著下游新能源汽車(chē)的需求不斷擴(kuò)大，動(dòng)力電池行業(yè)逐漸出現(xiàn)供給不足的情況，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能過(guò)剩的行業(yè)現(xiàn)狀越發(fā)明顯。不過(guò)，隨著頭部動(dòng)力電池企業(yè)的新建產(chǎn)能集中釋放，以及供應(yīng)鏈加速開(kāi)放，“電芯荒”有望得到緩解。

蔚來(lái)汽車(chē)創(chuàng)始人李斌在3月份就曾表示，相較于籠罩全球汽車(chē)行業(yè)的芯片短缺，電池供應(yīng)問(wèn)題才會(huì)是在第二季度面臨的最大瓶頸，特別是100KWh的動(dòng)力電池的需求量要遠(yuǎn)多于動(dòng)力電池供應(yīng)商的產(chǎn)能。

上述蔚來(lái)汽車(chē)的工作人員也證實(shí)了100KWh動(dòng)力電池供應(yīng)趨緊的現(xiàn)狀?！昂芏嘤脩?hù)選配了100KWh電池包，換電站也需要配置一定比例的100KWh電池包，才能讓用戶(hù)的換電體驗(yàn)更好。從7月份開(kāi)始，100KWh電池包的供應(yīng)會(huì)逐漸好起來(lái)?！?

寧德時(shí)代的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)早已不是新聞，其擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模從鋰電設(shè)備企業(yè)龐大的中標(biāo)金額便可見(jiàn)一斑。

5月31日，先導(dǎo)智能發(fā)布公告稱(chēng)，今年累計(jì)中標(biāo)寧德時(shí)代鋰電池生產(chǎn)設(shè)備約45.47億元。此外，為進(jìn)一步鞏固和明確雙方此前的戰(zhàn)略合作，先導(dǎo)智能還與寧德時(shí)代簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，對(duì)原有戰(zhàn)略合作協(xié)議的內(nèi)容作出補(bǔ)充和修訂，寧德時(shí)代的采購(gòu)金額將更高、穩(wěn)定性更強(qiáng)。先導(dǎo)智能表示，寧德時(shí)代能夠給公司帶來(lái)國(guó)際國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的市場(chǎng)、渠道、品牌等戰(zhàn)略性資源，大幅促進(jìn)公司市場(chǎng)拓展，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)公司銷(xiāo)售業(yè)績(jī)大幅提升。

2020年，寧德時(shí)代、LG化學(xué)和松下分列全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排行榜的前三名，分別對(duì)應(yīng)35.39GWh、30.91GWh和27.51GWh的裝機(jī)量，占據(jù)了全球68.9%的動(dòng)力電池市場(chǎng)份額。位列第四的比亞迪，雖然在裝機(jī)量上與上述3家存在不小的差距，但其正努力打破原先閉環(huán)的體系，通過(guò)弗迪電池建立對(duì)外供應(yīng)的渠道。

日前，比亞迪汽車(chē)品牌及公關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理李云飛在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示，未來(lái)1到2年，弗迪電池將申請(qǐng)IPO，但根據(jù)“單一大客戶(hù)股比不能超過(guò)30%”的規(guī)定，未來(lái)比亞迪在弗迪電池的持股比重將逐步降低，會(huì)有更多的股東加入，甚至不排除其他汽車(chē)企業(yè)。

掌握核心部件勢(shì)在必行

面對(duì)芯片和電芯供應(yīng)緊張問(wèn)題，不少車(chē)企著手加碼供應(yīng)鏈，確保核心零部件的供應(yīng)。

5月27日，蔚來(lái)動(dòng)力科技（合肥）有限公司注冊(cè)成立，注冊(cè)資本為5億元，經(jīng)營(yíng)范圍包括汽車(chē)零部件及配件制造；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)等。該公司為蔚來(lái)驅(qū)動(dòng)科技控股（安徽）有限公司全資子公司，后者注冊(cè)成立于4月25日，注冊(cè)資本為1億美元，為中國(guó)香港企業(yè)XPT Limited的全資子公司。

此次蔚來(lái)汽車(chē)在合肥成立動(dòng)力科技公司，或與合肥市政府的深化合作有關(guān)。4月29日，蔚來(lái)汽車(chē)與合肥市政府共同規(guī)劃的新橋智能電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園正式開(kāi)工建設(shè)，目標(biāo)是建成具備完整產(chǎn)業(yè)鏈的世界級(jí)智能電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群。開(kāi)工現(xiàn)場(chǎng)，蔚來(lái)汽車(chē)董事長(zhǎng)李斌以產(chǎn)業(yè)園顧問(wèn)身份表示，園區(qū)先期投入500億元，規(guī)劃整車(chē)產(chǎn)能100萬(wàn)輛/年，加上電池的產(chǎn)能，預(yù)計(jì)總產(chǎn)值達(dá)5000億元。

值得關(guān)注的是，蔚來(lái)的關(guān)聯(lián)方XPT Limited在2016年已投資設(shè)立蔚然（江蘇）投資有限公司，并通過(guò)后者的全資子公司——江蘇蔚然汽車(chē)科技有限公司成立了蔚然（南京）動(dòng)力科技有限公司（下稱(chēng)“蔚然動(dòng)力”）、蔚然（南京）儲(chǔ)能技術(shù)有限公司（下稱(chēng)“蔚然儲(chǔ)能”）、上海蔚蘭動(dòng)力科技有限公司和蔚?。暇┢?chē)智能科技有限公司，涉足電池管理系統(tǒng)、電機(jī)管理系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、動(dòng)力電池、智能網(wǎng)聯(lián)、汽車(chē)電子等領(lǐng)域。

去年9月14日，方正電機(jī)公告與蔚然動(dòng)力達(dá)成框架協(xié)議，以一定的價(jià)格向后者提供某項(xiàng)目的驅(qū)動(dòng)電機(jī)組建。方正電機(jī)在公告中表示，協(xié)議約定提供的產(chǎn)品相比現(xiàn)有產(chǎn)品在功率密度、電機(jī)效率上均有不同幅度的提升。今年1月，方正電機(jī)在回答投資者提問(wèn)時(shí)稱(chēng)，公司提供給蔚然動(dòng)力的驅(qū)動(dòng)電機(jī)組件用于蔚來(lái)ET7項(xiàng)目。

此外，蔚然儲(chǔ)能參股公司蘇州正力新能源科技有限公司，持有江蘇愛(ài)馳新能源科技有限公司51%股份，后者經(jīng)營(yíng)范圍包括新能源汽車(chē)用鋰電池的電池包系統(tǒng)研發(fā)、試制、生產(chǎn)及銷(xiāo)售并提供售后服務(wù)等。

值得關(guān)注的是，相比小鵬汽車(chē)借助經(jīng)濟(jì)性更好的磷酸鐵鋰版P7來(lái)挖掘增量市場(chǎng)，蔚來(lái)汽車(chē)的平均售價(jià)已突破40萬(wàn)元，繼續(xù)瞄準(zhǔn)高端市場(chǎng)發(fā)力。

李斌表示，蔚來(lái)汽車(chē)的平均售價(jià)是43.47萬(wàn)元，高于奧迪、寶馬和國(guó)產(chǎn)特斯拉的平均售價(jià)，已經(jīng)初步形成高端品牌。“時(shí)代的發(fā)展已經(jīng)讓過(guò)去很多不成立的邏輯變得成立，只要把用戶(hù)體驗(yàn)做好，產(chǎn)品做好，我們依舊能建立起不錯(cuò)的品牌，這也是我們的必由之路?！崩畋笳f(shuō)。

來(lái)源：上海證券報(bào)