收到11月上險(xiǎn)數(shù)據(jù)的情況，上險(xiǎn)數(shù)據(jù)反映了汽車市場(chǎng)整體的景氣度。汽車行業(yè)從7月份開始整體反彈，上險(xiǎn)數(shù)據(jù)一直保持在10%的增速，整個(gè)汽車市場(chǎng)進(jìn)入從2018年之后難得的好時(shí)光。2020年截至11月，乘用車的上險(xiǎn)總數(shù)為1716萬(wàn)輛，預(yù)估12月會(huì)有210萬(wàn)輛左右，今年整體會(huì)在1936萬(wàn)輛這樣的規(guī)模。

圖1 2016-2020年乘用車行業(yè)的上險(xiǎn)整體情況

（一）乘用車月度上險(xiǎn)總體情況概覽

分析新能源汽車的走勢(shì)，其實(shí)是要從整體汽車行業(yè)需求和變革來(lái)看。11月整體的乘用車上牌數(shù)為202.29萬(wàn)臺(tái)，同比增速為10.8%，環(huán)比增長(zhǎng)4.4%，這確實(shí)是年底之前的一波好行情。從年度來(lái)看，2020年前11月上牌數(shù)為1716萬(wàn)臺(tái)，同比-9.4%，對(duì)比全球市場(chǎng)來(lái)看是降幅最小的汽車市場(chǎng)。由于2019年12月的基數(shù)為245萬(wàn)，想要在12月達(dá)到同比增長(zhǎng)的目標(biāo)可能有些困難，所以預(yù)估12月在210-220萬(wàn)臺(tái)左右。

圖2 2020年前11個(gè)月的上險(xiǎn)趨勢(shì)

1）外資品牌

外資車企今年在國(guó)內(nèi)是有分化的，特斯拉實(shí)現(xiàn)了大幅的增長(zhǎng)，BMW、Benz兩家會(huì)實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，而日系三家2020年基本是橫盤（或有小幅增長(zhǎng)，豐田159萬(wàn)臺(tái)、本田135萬(wàn)臺(tái)，日產(chǎn)98.4萬(wàn)臺(tái)），大眾（總上牌312萬(wàn)臺(tái)）、通用（118.5萬(wàn)臺(tái)）和現(xiàn)代起亞（62.59萬(wàn)臺(tái)）有一定幅度的下降。而銷量排名靠后的各個(gè)合資企業(yè)后續(xù)將面臨很大的壓力。

圖3 2018-2020年，外資車企在國(guó)內(nèi)開始洗牌

豪華品牌也出現(xiàn)了明顯的分化。在傳統(tǒng)車往豪華品牌轉(zhuǎn)型過(guò)程中，電動(dòng)汽車的高端化就成為每個(gè)自主品牌的功課。

圖4 2020年11月主要品牌的上險(xiǎn)情況

自主品牌的情況，其實(shí)與合資企業(yè)的情況是相似的，前11月的上險(xiǎn)數(shù)據(jù)能夠比較清晰的反映出競(jìng)爭(zhēng)的中盤之后的路徑。

圖5 2020年10月和累積的自主品牌上險(xiǎn)情況

從10月開始的新能源汽車上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)的拉高，和傳統(tǒng)汽車的上牌增長(zhǎng)是分不開的，目前分成了10萬(wàn)的量級(jí)和4萬(wàn)的量級(jí)兩個(gè)檔次。

圖6 自主品牌11月月度上險(xiǎn)數(shù)據(jù)概覽

（二）新能源汽車上險(xiǎn)數(shù)據(jù)

新能源汽車總體上險(xiǎn)情況需要根據(jù)后續(xù)進(jìn)一步的數(shù)據(jù)才能更新，這次重點(diǎn)還是跟蹤幾個(gè)事情——第一是特斯拉的情況，第二是比亞迪的情況，第三是A級(jí)純電動(dòng)諸如Aion S、EU5等車型的表現(xiàn)，最后再看下A00小車奇瑞eQ和歐拉的車型。

1）特斯拉

特斯拉Model 3在11月的上牌數(shù)據(jù)不負(fù)眾望的拉高到了2.157萬(wàn)臺(tái)，國(guó)產(chǎn)Model 3累計(jì)上險(xiǎn)了11.68萬(wàn)臺(tái)，同比實(shí)現(xiàn)了302%的增長(zhǎng)，這個(gè)增速是非常驚人的。

圖7 2020年特斯拉的月度上險(xiǎn)情況

2）幾個(gè)主要新造車企業(yè)的情況

11月新造車企業(yè)的數(shù)據(jù)不少已經(jīng)公布了，蔚來(lái)5205臺(tái)（累計(jì)3.64萬(wàn)）、理想4676臺(tái)（累計(jì)2.68萬(wàn)）和小鵬4270臺(tái)（累計(jì)2.15萬(wàn)），威馬上險(xiǎn)數(shù)據(jù)為2564臺(tái)（累計(jì)1.4萬(wàn)）。我們從月度趨勢(shì)來(lái)看，5月開始一路領(lǐng)先的蔚來(lái)，到了11月基本和后面幾家的差異并不大——這幾家在定價(jià)上的差異性還是取得了不錯(cuò)的蠶食市場(chǎng)效果。

圖8 2020年四家主要新造車企業(yè)的上險(xiǎn)數(shù)據(jù)

3）比亞迪

圖9 比亞迪BEV和PHEV的上險(xiǎn)情況

11月比亞迪的純電動(dòng)車上險(xiǎn)數(shù)據(jù)為14773臺(tái)，其中漢EV-5617臺(tái)、E2-2085臺(tái)和秦的3461臺(tái)，主要就是圍繞這幾臺(tái)車展開。從累計(jì)的量來(lái)看，除了比亞迪元EV每個(gè)月1000臺(tái)左右，累計(jì)達(dá)到了1萬(wàn)臺(tái)以上，其他累計(jì)最高的車型只有5000臺(tái)。

圖10 比亞迪 2020年純電動(dòng)車上險(xiǎn)數(shù)據(jù)

比亞迪PHEV車型的上險(xiǎn)數(shù)據(jù)為6802臺(tái)，其中唐PHEV為2729臺(tái)、漢PHEV 2425臺(tái)，宋Pro PHEV 1005臺(tái)。PHEV的這塊市場(chǎng)以后的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更激烈，這已經(jīng)是一個(gè)不錯(cuò)的好成績(jī)了。

圖11 比亞迪2020年P(guān)HEV車型上險(xiǎn)數(shù)據(jù)

小結(jié)：2020年基本走到盤末了，到年底的時(shí)候有很多的因素推動(dòng)著汽車行業(yè)復(fù)蘇，這算是一個(gè)不錯(cuò)的好行情。

圖｜網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)截圖

作者簡(jiǎn)介：朱玉龍，資深電動(dòng)汽車三電系統(tǒng)和汽車電子工程師，著有《汽車電子硬件設(shè)計(jì)》。