A00市場(chǎng)總量同比保持增長(zhǎng)，市場(chǎng)機(jī)會(huì)仍在

    隨著整個(gè)新能源市場(chǎng)快速爆發(fā)，新能源A00微型轎車市場(chǎng)增速相對(duì)緊湊型轎車、SUV市場(chǎng)慢，影響近幾年的市場(chǎng)份額被“稀釋”。但銷量同比仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)機(jī)會(huì)仍在。

    據(jù)威爾森監(jiān)測(cè)，近幾年每逢年末，或臨近新能源補(bǔ)貼過(guò)渡期切換的時(shí)期，純電動(dòng)A00市場(chǎng)銷量出現(xiàn)激增高峰，銷量受補(bǔ)貼政策影響波動(dòng)較大。2019年新能源微型轎車市場(chǎng)的走勢(shì)，很大程度上受到補(bǔ)貼政策的影響。

    而在2019年新能源補(bǔ)貼新政下，補(bǔ)貼過(guò)渡期后，新能源微型轎車補(bǔ)貼退坡幅度將達(dá)到75%-100%，壓力可謂相當(dāng)大。

    A00市場(chǎng)單位用戶占比40%，其中主要以分時(shí)租賃為主

    據(jù)威爾森監(jiān)測(cè)，2019年1-4月，從新能源微型轎車市場(chǎng)的用戶來(lái)看，單位用戶中分時(shí)租賃用戶占比高達(dá)85%，對(duì)新能源微型轎車市場(chǎng)的貢獻(xiàn)舉足輕重。

    現(xiàn)在市場(chǎng)上大部分的分時(shí)租賃企業(yè)都是以廠商為主導(dǎo)，主力車型基本以新能源微型轎車為主。從擁車量與計(jì)劃投放量的較大差距來(lái)看，可以看出各分時(shí)租賃企業(yè)對(duì)未來(lái)的“雄心壯志”。而分時(shí)租賃市場(chǎng)的發(fā)展，也與政策、各企業(yè)的雙積分壓力以及新出行領(lǐng)域的戰(zhàn)略規(guī)劃有很大的關(guān)系。

    2019年新能源細(xì)分市場(chǎng)份額預(yù)測(cè)

    2018年新能源微型轎車市場(chǎng)大部分車型續(xù)航里程在150-200km，價(jià)格主要在5-6萬(wàn)元。到了2019年，各大車企紛紛提升產(chǎn)品續(xù)航里程，達(dá)300km左右，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升，價(jià)格達(dá)到6-7萬(wàn)元。

    在此背景下，綜合考慮新能源市場(chǎng)“獨(dú)特”又重要的影響因素，包括補(bǔ)貼、新出行趨勢(shì)、低速電動(dòng)車改革等，威爾森相信2019年新能源微型轎車市場(chǎng)在雙積分壓力下，各車企在新出行領(lǐng)域的拓展會(huì)帶來(lái)一些機(jī)會(huì)，低速電動(dòng)車的改革也可能會(huì)對(duì)市場(chǎng)起到較大的促進(jìn)作用。但也將面臨一些威脅，如補(bǔ)貼退坡后帶來(lái)的較大影響，還有主要銷售區(qū)域三、四線城市經(jīng)濟(jì)大幅度下滑帶來(lái)的牽連?；诖?，威爾森預(yù)測(cè)2019年新能源微型轎車市場(chǎng)份額在23%左右。

    新能源緊湊型轎車市場(chǎng)在未來(lái)極具爆發(fā)潛力。該細(xì)分市場(chǎng)單位用戶較多，相對(duì)個(gè)人用戶，對(duì)新能源補(bǔ)貼的敏感度更低，隨著各地網(wǎng)約車新能源化的推進(jìn)，市場(chǎng)機(jī)會(huì)較大，預(yù)測(cè)2019年市場(chǎng)份額達(dá)35%。

    而在新能源中型轎車市場(chǎng)，隨著帕薩特PHEV等競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的車型加入，以及國(guó)五清庫(kù)存將引發(fā)的“降價(jià)潮”，將一定程度激發(fā)消費(fèi)者購(gòu)車的欲望，但未來(lái)PHEV牌照在限牌城市是否會(huì)受到限制，能否上“綠牌”，這不確定的因素也會(huì)帶來(lái)一定的威脅。

    由于新能源市場(chǎng)目前尚處于供給影響需求的階段，對(duì)于新能源緊湊型SUV市場(chǎng)，未來(lái)伴隨大量新車上市，消費(fèi)者選擇增多，也會(huì)影響該細(xì)分市場(chǎng)快速發(fā)展，預(yù)測(cè)2019年份額將達(dá)15%。

    區(qū)域市場(chǎng)機(jī)會(huì)探討

    區(qū)域市場(chǎng)趨勢(shì)分析

    據(jù)威爾森監(jiān)測(cè)，新能源主要銷售區(qū)域向非限購(gòu)城市擴(kuò)張，其中以二、三線城市為主。

    核心城市分析

    在2019年1-4月新能源累計(jì)銷量TOP10城市中，柳州市和保定市表現(xiàn)突出；柳州市主要以寶駿E200為主，約占柳州市新能源銷量的94%；保定市主要以歐拉iQ和歐拉R1為主，約占保定市新能源銷量的95%。

    柳州模式：充分利用政府資源

    柳州市2017年推廣E200系列11,468輛（當(dāng)?shù)厥姓悸?2.8%），2018年上升至24,146輛（當(dāng)?shù)厥姓悸?0.3%）,2019年1-4月累計(jì)銷售11,609輛（當(dāng)?shù)厥姓悸?0.7%）。

    這都離不開當(dāng)?shù)卣趯Ｓ猛＼?、充電、補(bǔ)貼等多方面的大力支持。威爾森認(rèn)為，當(dāng)新能源補(bǔ)貼退坡，車企充分利用當(dāng)?shù)卣Y源是其中一個(gè)重要的突破口。

    保定模式：網(wǎng)約車+分時(shí)租賃的爆發(fā)

    保定市借助當(dāng)?shù)卣畬?duì)歐拉網(wǎng)約車和分時(shí)租賃的支持，歐拉出行在保定市爆發(fā)，帶動(dòng)歐拉R1和歐拉iQ快速占領(lǐng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。

    隨著消費(fèi)者觀念的轉(zhuǎn)變，共享出行方式逐漸獲得認(rèn)可，發(fā)力互聯(lián)新出行領(lǐng)域，也是車企未來(lái)的機(jī)會(huì)所在。

    以上節(jié)選自，威爾森《中國(guó)新能源市場(chǎng)機(jī)會(huì)點(diǎn)研究報(bào)告》，報(bào)告綜合考慮政策環(huán)境、造車成本、用戶需求、車型投放等方面，重點(diǎn)剖析新能源微型車市場(chǎng)機(jī)會(huì)所在，以及其他細(xì)分市場(chǎng)潛在機(jī)會(huì)。另外，從地方政府資源、網(wǎng)約車出行需求、互聯(lián)新出行市場(chǎng)前景等角度出發(fā)，挖掘出具有代表性的新能源發(fā)展模式和潛力城市，并提出新能源城市布局的策略建議。