新能源汽車(chē)已成為全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)，美、歐都在強(qiáng)推新能源汽車(chē)，而我國(guó)新能源汽車(chē)在資本投入和市場(chǎng)體量上都領(lǐng)先于全球。目前中、美、歐的產(chǎn)業(yè)政策和車(chē)企車(chē)型投放已經(jīng)聚焦于EV/PHEV/FCV路線，在HEV上具有極大優(yōu)勢(shì)的日本也不得不跟隨全球潮流走EV/PHEV路線。預(yù)計(jì)，全球市場(chǎng)將隨著積分制考核、特斯拉產(chǎn)能提升以及主流車(chē)企的新能源汽車(chē)型集中投放而進(jìn)入新一輪快速增長(zhǎng)期。

一、政策：全球各國(guó)均在發(fā)力，中國(guó)最領(lǐng)先

(一)油耗限值：歐中壓力高于美日，發(fā)展新能源是必選項(xiàng)

歐盟中國(guó)油耗限值壓力遠(yuǎn)高于美日。2020年，歐、美、日、中的油耗限值轉(zhuǎn)換成L/100km分別為3.8、6、4.9和5，從油耗絕對(duì)值上看，歐洲是全球最嚴(yán)格的，從降幅來(lái)看歐洲壓力與中國(guó)差不多，均高于美日。

排放在標(biāo)準(zhǔn)制定和執(zhí)行層面都越來(lái)越嚴(yán)格，且歐美領(lǐng)先于中國(guó)。美國(guó)1990年修訂《清潔空氣法》，成為全球控制空氣污染的法律典范，2015年處罰大眾180億美元;歐洲2013年就開(kāi)始實(shí)施歐六標(biāo)準(zhǔn)，未來(lái)對(duì)于未達(dá)排放標(biāo)準(zhǔn)的車(chē)企，處罰可能達(dá)數(shù)億歐元，德國(guó)聯(lián)邦參議院通過(guò)了2030年后禁售傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)的提案。目前，已有7個(gè)歐洲國(guó)家公開(kāi)禁售燃油車(chē)計(jì)劃。我國(guó)近年提升了排放標(biāo)準(zhǔn)，且法規(guī)執(zhí)行和查處力度在逐步提高。

從油耗限值看，發(fā)展新能源汽車(chē)是車(chē)企必選項(xiàng)。目前的輕混、普混、插電混、純電動(dòng)節(jié)油率分別為8%-15%、15%-40%、30%-60%、100%，因此只搭載輕混是無(wú)法實(shí)現(xiàn)油耗限值目標(biāo)的?？紤]到普混技術(shù)主要是豐田、本田和通用掌握，歐洲、中國(guó)傾向于支持PHEV和EV。

(二)全生命周期補(bǔ)貼：歐洲的力度并不低于中國(guó)

美國(guó)聯(lián)邦政府對(duì)新能源車(chē)提供2500-7500美元的購(gòu)置補(bǔ)貼，各州在聯(lián)邦政府補(bǔ)貼基礎(chǔ)上給予州補(bǔ)貼。在車(chē)輛使用環(huán)節(jié)，包括如充電優(yōu)惠、走快速通道、補(bǔ)助或者贈(zèng)送充電樁等扶持政策。

德國(guó)2016年推出對(duì)EV補(bǔ)貼4000歐，PHEV補(bǔ)貼3000歐，共計(jì)12億歐元的新政策，綜合補(bǔ)貼后部分熱銷(xiāo)車(chē)型售價(jià)能夠接近燃油車(chē)價(jià)位。此外，還可享受停車(chē)費(fèi)優(yōu)惠或免交及限行路段通行等使用政策，并延長(zhǎng)新能源汽車(chē)行駛稅免稅期至10年。

日本新能源汽車(chē)早期更重視發(fā)展HEV并且技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，2016年日本普混銷(xiāo)量107萬(wàn)輛，全球領(lǐng)先?，F(xiàn)在日本重視發(fā)展EV、PHEV、FCV，且傾向于發(fā)展FCV，補(bǔ)貼政策分成財(cái)政補(bǔ)貼和稅費(fèi)減免，覆蓋了車(chē)輛整個(gè)生命周期，另外還對(duì)充電設(shè)備和加氫設(shè)備進(jìn)行補(bǔ)貼。以Miriai為例，國(guó)補(bǔ)加地補(bǔ)的補(bǔ)貼率為42%。

(三)積分政策，倒逼車(chē)企發(fā)展新能源

美國(guó)：GHG/CAFé/ZEV積分并行考核，三種積分之間不可換算。GHG即溫室氣體排放，最高罰款3.75萬(wàn)美元，由環(huán)保署管理;CAFé即平均油耗，超標(biāo)定額稅率$5.5/0.1MPG，由財(cái)政部征收罰款;ZEV最先在加州施行，目前有望在10多個(gè)州推廣，ZEV積分要求為銷(xiāo)量乘以積分比例，5000美元/積分。2018年開(kāi)始，ZEV政策只認(rèn)可零排放車(chē)型和TZEV(即PHEV和氫內(nèi)燃動(dòng)力車(chē));考核企業(yè)的范圍從大型國(guó)內(nèi)制造商擴(kuò)大到國(guó)際汽車(chē)制造商。

中國(guó)：油耗積分和新能源汽車(chē)積分合并考核。與美國(guó)積分制并行、不可換算的特點(diǎn)不同，我國(guó)將要推出的積分制規(guī)定油耗負(fù)積分可以用新能源汽車(chē)積分抵補(bǔ)。據(jù)測(cè)算，在國(guó)內(nèi)每年2500萬(wàn)輛乘用車(chē)銷(xiāo)量假設(shè)下，對(duì)應(yīng)2018-2020年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量大致為95萬(wàn)、132萬(wàn)、181萬(wàn)輛。

二、市場(chǎng)：中美歐三足鼎立，全球迎新一輪增長(zhǎng)

(一)中美歐市場(chǎng)占全球89%，三足鼎立

2014-2016年，全球新能源乘用車(chē)年復(fù)合增長(zhǎng)率46%。分地域看，全球市場(chǎng)集中在中美歐，2016年，中國(guó)銷(xiāo)量全球第一，達(dá)到32萬(wàn)，全球占比41%;歐洲次之，20.7萬(wàn)，占比27%;美國(guó)第三，15.9萬(wàn)，占比21%。三地域合計(jì)全球占比89%。從增長(zhǎng)率看，中國(guó)最快為84%;歐洲則不到10%，明顯滯后。

(二)中國(guó)：增量來(lái)自于A00乘用車(chē)和物流車(chē)

2013-2016年，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)200%，2017年上半年產(chǎn)銷(xiāo)量分別為21.2萬(wàn)輛和19.5萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)19.7%和14.4%。隨著積分和碳排放等政策的實(shí)施、車(chē)企新車(chē)型投放進(jìn)入高峰期，預(yù)計(jì)2017年下半年會(huì)逐步回到高增長(zhǎng)軌道，全年銷(xiāo)量有望突破75萬(wàn)，增量來(lái)自于A00乘用車(chē)、專(zhuān)用車(chē)。

(三)歐洲：立法趨嚴(yán)，新車(chē)型投放加速，逐漸恢復(fù)高增長(zhǎng)

2011年以來(lái)，歐洲新能源汽車(chē)銷(xiāo)量呈現(xiàn)持續(xù)上漲趨勢(shì)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為109%，但2016年的增速出現(xiàn)了大幅下滑，EV和PHEV合計(jì)銷(xiāo)售21萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng)10%不到。隨著排放法規(guī)的趨嚴(yán)和大量新車(chē)型的投放，將推動(dòng)歐洲新能源汽車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。2017年第一季度，歐洲電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量3.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)38%，同比增速比2016年大大改善。

(四)美國(guó)：轉(zhuǎn)向重點(diǎn)支持電動(dòng)車(chē)，EV有望爆發(fā)式增長(zhǎng)

2016年美國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)售15.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.63%，未來(lái)預(yù)計(jì)2017-2018年美國(guó)市場(chǎng)將呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)。一是美國(guó)ZEV正在向全美范圍推廣，2018年ZEV積分比例上調(diào)到4.5%，車(chē)企由六大家(通用、福特、克萊斯勒、豐田、本田和日產(chǎn))擴(kuò)大到將大眾、寶馬、奔馳等車(chē)企納入考核。二是特斯拉產(chǎn)能提升，近期，特斯拉全新車(chē)型Model 3的第一批已交付用戶，且目前訂單已經(jīng)超過(guò)50萬(wàn)輛。相比Model S量產(chǎn)上市時(shí)227美元/kWh，Model 3電池成本降到了125美元/kWh。而根據(jù)麥肯錫的測(cè)算，當(dāng)電動(dòng)汽車(chē)的電池價(jià)格下降到100美元/kWh以下時(shí)，純電動(dòng)汽車(chē)將會(huì)對(duì)燃油汽車(chē)建立起絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，銷(xiāo)量將大幅增長(zhǎng)。在特斯拉和ZEV的帶動(dòng)下，美國(guó)2017年、2018年EV車(chē)型銷(xiāo)量增長(zhǎng)率有望超過(guò)100%。

三、路線：PHEV\EV路線得到強(qiáng)化，F(xiàn)CV是長(zhǎng)期方向

PHEV/EV市場(chǎng)路線逐步得到認(rèn)可。受到中、美、歐政策導(dǎo)向影響，目前全球車(chē)企都在向PHEV和EV路線進(jìn)行聚焦，2017-2019年集中推出車(chē)型。目前，全球主要國(guó)家都在加大支持PHEV/EV。美國(guó)ZEV政策2018年開(kāi)始不再將HEV納入核算，只納入EV、FCV和PHEV;歐洲很多國(guó)家都對(duì)EV/PHEV進(jìn)行補(bǔ)貼，HEV補(bǔ)貼則較少或者沒(méi)有。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，燃料電池是長(zhǎng)期支持方向。以德國(guó)為例，德國(guó)可再生能源發(fā)展較快，但能源南北分布不均，北邊風(fēng)電豐富，而用電主要在南德。到2035年德國(guó)可再生能源需要存儲(chǔ)0.41TWh，而氫氣可以用來(lái)儲(chǔ)能，供20萬(wàn)輛燃料電池汽車(chē)開(kāi)10萬(wàn)公里。目前歐洲FCV客車(chē)已經(jīng)處于示范運(yùn)營(yíng)階段。我國(guó)燃料電池汽車(chē)已有幾款登上2017年補(bǔ)貼目錄，今年預(yù)計(jì)達(dá)到1000輛的銷(xiāo)量。在乘用車(chē)方面，國(guó)外企業(yè)領(lǐng)先較多，現(xiàn)代ix35、豐田、本田每年銷(xiāo)售千輛左右的規(guī)模，今年底奔馳預(yù)計(jì)推出第一款燃料電池車(chē)GLC FCV，到2025年預(yù)計(jì)能達(dá)到3萬(wàn)臺(tái)以上，寶馬、豐田、通用、本田等都公布2萬(wàn)輛以上的產(chǎn)能規(guī)劃。

四、從歐洲視角看自主汽車(chē)崛起之路

作為新能源汽車(chē)發(fā)展最快、規(guī)模最大的市場(chǎng)，產(chǎn)量的高速增長(zhǎng)，加速了企業(yè)的產(chǎn)品迭代，也加速了產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新步伐。在動(dòng)力電池方面，我國(guó)跟日韓的差距在明顯縮小，已有外企開(kāi)始采用中國(guó)電池。但同時(shí)，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍存在諸多問(wèn)題，如電控系統(tǒng)等技術(shù)仍未取得根本性突破，下一代技術(shù)尚未形成系統(tǒng)布局，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有所滯后，區(qū)域之間推廣應(yīng)用發(fā)展不平衡，安全隱患仍未消除等。我國(guó)也必須從產(chǎn)業(yè)發(fā)展全局和長(zhǎng)遠(yuǎn)出發(fā)，加強(qiáng)政策銜接、加大研發(fā)力度、加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，合力推動(dòng)新能源汽車(chē)成為我國(guó)制造業(yè)跨越發(fā)展、搶占先機(jī)的突破口。

(一)完善創(chuàng)新體系，增強(qiáng)創(chuàng)新發(fā)展動(dòng)力。一是完善以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的協(xié)同創(chuàng)新體系，推動(dòng)基礎(chǔ)共性技術(shù)和關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)深入推進(jìn)。二是加快動(dòng)力電池、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)等制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)，集中行業(yè)優(yōu)勢(shì)資源協(xié)同攻關(guān)，打通人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算，以及信息物理系統(tǒng)(CPS)、工業(yè)區(qū)塊鏈(DIPNET)等前沿技術(shù)和共性技術(shù)研發(fā)供給、轉(zhuǎn)移擴(kuò)散和首次商業(yè)化的鏈條。三是充分發(fā)揮企業(yè)主體作用，加強(qiáng)能力建設(shè)，加大研發(fā)投入，結(jié)合國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃新能源汽車(chē)試點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)，布局基礎(chǔ)前瞻和共性關(guān)鍵技術(shù)研究，加強(qiáng)與高校、科研院所的協(xié)同創(chuàng)新。四是不斷提升技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、測(cè)試評(píng)價(jià)等產(chǎn)業(yè)支撐平臺(tái)建設(shè)，形成促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的系統(tǒng)化服務(wù)能力。

(二)突破重點(diǎn)領(lǐng)域，提升創(chuàng)新發(fā)展能力。一是重視在新能源汽車(chē)整車(chē)和關(guān)鍵零部件等核心領(lǐng)域的創(chuàng)新，提升整車(chē)綜合性能，實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池到2020年性能提升和成本下降目標(biāo)。二是瞄準(zhǔn)發(fā)展急需，支持重點(diǎn)企業(yè)加速新技術(shù)在底盤(pán)平臺(tái)、整車(chē)集成等方面的工程化應(yīng)用，加快產(chǎn)品升級(jí)換代步伐，提升新能源汽車(chē)與傳統(tǒng)汽車(chē)及國(guó)際品牌的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，鞏固先發(fā)優(yōu)勢(shì)。三是重點(diǎn)攻克下一代鋰電池和金屬空氣電池、固態(tài)電池等新體系電池關(guān)鍵核心技術(shù)，加快推進(jìn)高速電機(jī)、分布式驅(qū)動(dòng)和智能控制、感知決策等前沿技術(shù)攻關(guān)，夯實(shí)關(guān)鍵零部件配套水平。四是研究設(shè)立有關(guān)產(chǎn)業(yè)升級(jí)專(zhuān)項(xiàng)，加速新技術(shù)在動(dòng)力電池、整車(chē)集成等方面的工程化應(yīng)用，加快產(chǎn)品升級(jí)換代步伐，提升新能源汽車(chē)與傳統(tǒng)汽車(chē)及國(guó)際品牌的競(jìng)爭(zhēng)能力，鞏固先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

(三)健全政策體系，完善創(chuàng)新發(fā)展環(huán)境。一是動(dòng)態(tài)調(diào)整財(cái)政補(bǔ)貼政策，加強(qiáng)補(bǔ)貼資金監(jiān)管，發(fā)揮財(cái)政資金扶優(yōu)扶強(qiáng)的作用。二是完善新能源汽車(chē)和充電基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)管信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)對(duì)車(chē)輛、充電設(shè)施等運(yùn)行狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)控，提高新能源汽車(chē)安全運(yùn)行水平。三是建立新能源汽車(chē)市場(chǎng)化發(fā)展長(zhǎng)效機(jī)制，做好補(bǔ)貼退坡退出后的接續(xù)政策跟進(jìn)，研究建立積分交易經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲措施，激活積分交易市場(chǎng)。四是推進(jìn)居民區(qū)和工作場(chǎng)所建樁工作，提升現(xiàn)有充電樁使用效率，穩(wěn)妥做好車(chē)樁接口升級(jí)，優(yōu)化充電環(huán)境。五是完善行業(yè)管理制度，制定出臺(tái)《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，健全企業(yè)退出機(jī)制，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。

來(lái)源：工信部賽迪研究院