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受疫情的影響以及持續(xù)的供應(yīng)鏈危機(jī)，4月的車市一片慘淡。根據(jù)中汽協(xié)，4月份汽車銷量同比下降50.6%，蔚來、理想的銷量近乎腰斬；特斯拉因上海工廠停工導(dǎo)致產(chǎn)量銳減，4月僅交付1500余輛汽車......與此同時(shí)，根據(jù)新能源車銷量排行榜，比亞迪保持著持續(xù)的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，零跑、長(zhǎng)安、埃安、哪吒等品牌新能源車上漲勢(shì)頭明顯。

新能源市場(chǎng)格局是否已經(jīng)發(fā)生了變化？面對(duì)百家齊放的局面，“蔚小理”以及特斯拉未來走向如何？今天《汽車科技觀察家》邀請(qǐng)了智能相對(duì)論、智行駕道主編林炯佳以及礪石商業(yè)評(píng)論資深編輯劉娜，一起聊一聊新能源車市場(chǎng)的新格局。

造車新勢(shì)力銷量為何腰斬？

鈦媒體：造車新勢(shì)力4月份交付量的快速下滑，印證了造車新勢(shì)力企業(yè)對(duì)零件供應(yīng)商依賴程度較高，抗風(fēng)險(xiǎn)能力比一般傳統(tǒng)車企要差。一旦供應(yīng)鏈價(jià)格飆升，或停產(chǎn)減產(chǎn)，會(huì)導(dǎo)致更大的波動(dòng)。這是否是其4月銷量下跌的主要原因?

智能相對(duì)論：停產(chǎn)減產(chǎn)的確是主要原因。但如果具體對(duì)比新勢(shì)力第一梯隊(duì)、第二梯隊(duì)和傳統(tǒng)品牌，我們還是會(huì)發(fā)現(xiàn)不同車企之間的銷量表現(xiàn)會(huì)有很大的差異。

比如零跑汽車，逆勢(shì)拿了新勢(shì)力榜一，4月交付量對(duì)比3月，減少不到10%；理想、蔚來、小鵬分別減少了62%、49%和42%。在我看來的話，有如此大的差別，一方面是因?yàn)椋髁囆偷亩ㄎ徊灰粯?；另一方面是因?yàn)椴煌放频墓S地理位置不同。

零跑賣得最好的是T03，10萬元以下的車，對(duì)芯片、雷達(dá)、傳感器等高科技配件的依賴程度相對(duì)低，自然受上游供應(yīng)商的影響也會(huì)更小。這一點(diǎn)，零跑與哪吒很像，都有相似的銷量結(jié)構(gòu)，所以我們也會(huì)發(fā)現(xiàn)哪吒的銷量下滑沒有“蔚小理”那么多。

而“蔚小理”，主要依賴于整個(gè)長(zhǎng)三角供應(yīng)鏈企業(yè)，比如理想，供應(yīng)商超過80%分布在長(zhǎng)三角地區(qū)，部分供應(yīng)商無法供貨，對(duì)交付能力的影響就不言而喻了。

林炯佳：目前新勢(shì)力車企大部分是共享長(zhǎng)三角的產(chǎn)業(yè)資源來建廠打造供應(yīng)鏈，從單一4月份來看，這輪疫情下供應(yīng)商的停產(chǎn)減產(chǎn)是銷量下滑的直接原因。但供應(yīng)鏈的韌性調(diào)整，并不是一個(gè)月就能出效果的，目前各個(gè)新勢(shì)力車企都手握不少訂單，等待產(chǎn)能恢復(fù)釋放，就放在年度周期內(nèi)來看，還是整體向上的趨勢(shì)，就是更加考驗(yàn)誰家的供應(yīng)鏈的韌性更加強(qiáng)了。

現(xiàn)在除了供應(yīng)商選擇，工廠選址也是需要重點(diǎn)考慮的。在多地布局這方面，比亞迪和特斯拉的經(jīng)驗(yàn)就值得參考，比亞迪在國內(nèi)有9大生產(chǎn)基地，特斯拉是上海和德國柏林新工廠，都是動(dòng)態(tài)產(chǎn)能跟進(jìn)。

現(xiàn)在不少行業(yè)從業(yè)者提議把供應(yīng)鏈管理的JIT（即時(shí)管理模式）改成JIC（預(yù)先生產(chǎn)制模式），準(zhǔn)備更多的庫存物資，零部件資源甚至工人等等，以應(yīng)對(duì)突發(fā)事件，但這是一套新的成本核算方式，對(duì)于本來資金流就吃緊的新勢(shì)力車企，也是需要謹(jǐn)慎選擇的。

劉娜：因?yàn)橐咔閷?dǎo)致的停產(chǎn)減產(chǎn)是重要原因之一，但另外一個(gè)重要原因是行業(yè)內(nèi)其他傳統(tǒng)汽車企業(yè)在新能源汽車領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力得到提升，導(dǎo)致造車新勢(shì)力的先發(fā)優(yōu)勢(shì)在減弱。

沒有絕對(duì)的王者車型 品牌需回歸用戶本質(zhì)需求

鈦媒體：從4月新能源車銷量靠前的車型上看，10萬元以內(nèi)、10-20萬元車型是走量的主力軍，是否證明市場(chǎng)里靠堆疊的高科技配置已不再吃香？技術(shù)下放以及技術(shù)普及讓讓高溢價(jià)空間車型沒有以往那么有吸引力？還是由于疫情，讓高消費(fèi)人群持幣觀望？

智能相對(duì)論：10萬元以內(nèi)、10-20萬元車型一直是走量的主力軍，畢竟價(jià)格相對(duì)低，本身符合大部分人買車的價(jià)格需求區(qū)間，傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)也是如此。由于疫情，抑制高消費(fèi)人群的購買意愿會(huì)有一定原因。但對(duì)于20萬甚至30萬元以上的車型，4月里更多還是交付能力不足的問題，之前把零跑、哪吒對(duì)比“蔚小理”就是個(gè)不錯(cuò)的例子。

林炯佳：汽車是個(gè)綜合體，靠著堆料高科技配置突出，不等于就是一輛很香的需求車。大部分消費(fèi)者購買新能源車都會(huì)先考慮實(shí)際的出行需求，10-20萬的家用車就一直是普通家庭的首選價(jià)格區(qū)間，目前在市場(chǎng)上也還沒有絕對(duì)的王者車型。

關(guān)于技術(shù)下放，這個(gè)會(huì)是今年的大趨勢(shì)，現(xiàn)在新奇的黑科技，一定時(shí)間后自動(dòng)成為標(biāo)配，特別是選配的智能軟件服務(wù)，技術(shù)需要數(shù)據(jù)積累來提升研發(fā)，而只有足夠多的走量車型，才能幫助完善下一步技術(shù)研發(fā)，單純靠高端車型是難以支撐的。

選擇高溢價(jià)更多是沖著品牌勢(shì)能和獨(dú)特的價(jià)值主張去的，代表了車主另外一種身份體現(xiàn)，吸引力依舊存在的。這次疫情剛好發(fā)生在了消費(fèi)力旺盛的一線城市，整體購買力下降，等過了這段時(shí)間高端車的銷量會(huì)有上升的。

劉娜：行業(yè)開始回歸本質(zhì)，本質(zhì)是用戶的真實(shí)需求，而用戶需求的核心是安全，是性價(jià)比，而非堆疊的高科技配置。

莫以銷量論英雄

鈦媒體：隨著5月6月全面復(fù)產(chǎn)復(fù)工，“蔚小理”以及特斯拉，是否還能再度高歌猛進(jìn)？消費(fèi)者對(duì)于新能源車的品牌忠誠度不高，新勢(shì)力造車三強(qiáng)是否逐漸會(huì)被比亞迪、哪吒、埃安、零跑等替代？

智能相對(duì)論：目前“蔚小理”和特斯拉已經(jīng)恢復(fù)生產(chǎn)，我相信6月、7月會(huì)補(bǔ)上4月的損失。但是在疫情防控下，零部件供應(yīng)影響會(huì)持續(xù)，車企一直需要應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈上的不確定性，產(chǎn)能完全恢復(fù)還需要一段爬坡。

關(guān)于新勢(shì)力三強(qiáng)是否會(huì)被替代，我始終認(rèn)為不可以完全用銷量高低去衡量。不同于傳統(tǒng)燃油車，在“軟件定義汽車”的時(shí)代里，不止有賣車賺錢這一件事，口碑和品牌認(rèn)可度也不單單是由銷量高低決定的。

面向未來，智能駕駛、智能座艙方面的實(shí)力成為消費(fèi)者考慮的因素，離不開相對(duì)高的硬件配置和車企對(duì)軟件的投入，這些都是要成本的。

林炯佳：前面提到“蔚小理”和特斯拉都是手握不少訂單的，等產(chǎn)能恢復(fù)，銷量肯定是會(huì)上升，目前是處于產(chǎn)能不足而非沒有市場(chǎng)需求。

回到第二個(gè)問題上，短期的銷量并不能直接決定一個(gè)車企能夠走多遠(yuǎn)。除了政策端，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，新能源路線選擇、補(bǔ)能體系、產(chǎn)品力技術(shù)等等這些會(huì)有影響，正如早期比亞迪選擇新能源賽道的時(shí)候，同期有些車企并不認(rèn)可，但這么多年過去，比亞迪的訂單量是遠(yuǎn)超同行的。

“智能化”是新勢(shì)力的優(yōu)勢(shì)，但這本就是個(gè)綜合實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)，還是要讓子彈飛一下，給點(diǎn)成長(zhǎng)的時(shí)間空間。

劉娜：蔚小理很難再重現(xiàn)之前的高歌猛進(jìn)態(tài)勢(shì)。我看好比亞迪越來越強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)者優(yōu)勢(shì)，埃安也相對(duì)務(wù)實(shí)，哪吒和零跑不太看好，目前還只是在低端市場(chǎng)獲得一席之地，其很難在中端市場(chǎng)及以上有所作為。

技術(shù)上做“減法”，而不是“加法”

鈦媒體：新能源車一直以來在技術(shù)創(chuàng)新上總是引領(lǐng)潮流，下一個(gè)技術(shù)風(fēng)口會(huì)是什么？未來新技術(shù)的應(yīng)用，哪些是噱頭，哪些是車企打開市場(chǎng)的金鑰匙？比如，激光雷達(dá)，一體化底盤CTC，智能駕駛，智能座艙互聯(lián)等。

智能相對(duì)論：我個(gè)人最想看到，車企們?cè)谥悄荞{駛技術(shù)上會(huì)有新突破，也相信自動(dòng)駕駛能力高低會(huì)是未來決勝的關(guān)鍵。因?yàn)槲覍?duì)純視覺方案有絕對(duì)信仰，覺得用攝像頭配合強(qiáng)大的AI算法去實(shí)現(xiàn)高階自動(dòng)駕駛是件很酷的事。我相信也有和我持一樣態(tài)度的人。

現(xiàn)在太多新勢(shì)力無腦堆硬件，個(gè)別車企還做了可升級(jí)硬件的系統(tǒng)方案，強(qiáng)大的參數(shù)配置讓一臺(tái)車看起來自動(dòng)駕駛能力特厲害。但理想很豐滿現(xiàn)實(shí)卻骨感，數(shù)據(jù)基礎(chǔ)、AI技術(shù)等等都是弱項(xiàng)。

在我看來，大家要做的應(yīng)該是“減法”，而不是“加法”：在合理的感知硬件方案上，以海量數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、AI算法加持，帶來絕佳無人駕駛體驗(yàn)。激光雷達(dá)、高精地圖們適當(dāng)?shù)刈龊谩拜o助”便夠了。

林炯佳：現(xiàn)在是技術(shù)百花齊放的階段，很多新科技概念不斷涌現(xiàn)。但出行場(chǎng)景需求不等于各種黑科技的疊加，一項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用是為了能夠更好地提升人類生活的質(zhì)量，而不是讓人開車變得提心吊膽，忽略人的實(shí)際出行場(chǎng)景需求，要根據(jù)實(shí)際的出行群體做適當(dāng)?shù)摹皽p法”，而不是一個(gè)勁疊加。

我覺得補(bǔ)能體系的黑技術(shù)，是車企打開消費(fèi)者市場(chǎng)的砝碼，出行的續(xù)航焦慮依舊是消費(fèi)者心里繞不過去的檻，不管是4680電池還是海綿硅負(fù)極片電池，背后是對(duì)鎳元素技術(shù)新應(yīng)用，這些都很關(guān)鍵。

另外一個(gè)是目前比較火的智能底盤，底盤作為傳統(tǒng)燃油車的重頭戲，在智能化時(shí)代自然也是重點(diǎn)關(guān)注的，通過智能底盤的改進(jìn)，汽車自我學(xué)習(xí)的能力提升，帶來的想象空間也很大，但目前還是很初級(jí)階段，沒有那么快就能實(shí)現(xiàn)的。

劉娜：我認(rèn)為未來決勝要素不再是單一某個(gè)技術(shù)風(fēng)口，而是系統(tǒng)性能力。只有在技術(shù)、產(chǎn)品、渠道與售后服務(wù)領(lǐng)域有著均衡表現(xiàn)的廠商，才能贏得未來。

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