據媒體報道，新上任的通用汽車全球執(zhí)行副總裁、通用中國總裁柏歷透露，通用汽車第三代電動車平臺（BEV3）將被引入中國市場。

柏歷同時談到，通用正在密切與中國本土供應商展開合作，他本人曾親自赴寧德時代參觀考察，未來不排除與后者展開合作，以降低成本及合規(guī)風險。此外，德國將在購買電動汽車上實施雙倍補貼。

此前大眾汽車斥巨資同時入股國內鋰電池企業(yè)國軒高科及整車生產企業(yè)江淮汽車母公司。

根據最新戰(zhàn)略規(guī)劃，未來十年，大眾將在全球累計生產2600萬輛純電動汽車。為了保障集團未來電動車的生產和銷售，大眾也加大了全球范圍內動力電池的布局。

在全球汽車產業(yè)生態(tài)進行調整的大環(huán)境下，新能源汽車產業(yè)符合我國戰(zhàn)略新興產業(yè)的特征。此次通用也明確了新能源車入華戰(zhàn)略，進一步凸顯了中國作為新能源車全球領先市場的地位。

2019年新能源車補貼退坡幅度較大，導致行業(yè)增長失速，后期政策逐步糾偏。根據中汽協(xié)數(shù)據，2019年國內新能源汽車銷量達到120.5萬輛，同比下降3.4%，首次遭遇年度負增長。

但另一方面，截至2019年12月，我國新能源汽車保有量達到381萬輛，占比僅僅為1.46%，未來仍有較大的成長空間，行業(yè)仍處于高速成長期。

2020年一季度受到疫情影響，企業(yè)開工延遲、消費需求不足，國內新能源汽車銷量11萬輛，同比下降58.2%。在疫情的影響下，促進汽車消費成為穩(wěn)宏觀經濟的重要托手，新能源汽車消費作為其中重要一環(huán)，受到決策者的重視。

新能源汽車是一個復雜的產品系統(tǒng), 其直接相關的產業(yè)鏈環(huán)節(jié)包括新能源汽車的核心部件的電池、電機、電控等組成展開, 并逐步延伸至上游的鋰、稀土資源及下游的配套設施、銷售等。

新能源汽車產業(yè)鏈主要由動力電池、電機、電控、整車及充電樁等領域構成，其中動力電池板塊可劃分為原材料（鈷、鋰等）、正極材料、負極材料、電解液、隔膜、鋰電設備、電池、電池零部件等。

在新能源車產業(yè)鏈上游，供給（資源）的話語權越高，產業(yè)鏈下游，需求（市場）的話語權越高。對于上、下游，資源供給、整車銷量等高頻數(shù)據分別是核心變量。中游制造環(huán)節(jié)（部件/制造/產品）處于微笑曲線中間，本質上為加工屬性，因此成本控制能力為核心競爭要素，企業(yè)競爭壁壘來自原材料掌控能力及技術迭代速度。

動力電池

在鋰電池產業(yè)鏈上，我國已基本上全部完成進口替代：從原材料角度來看包括上游鋰鈷等化石能源，隔膜、六氟磷酸鋰、電解液、正負極等關鍵材料均實現(xiàn)了出口。

據數(shù)據顯示，預計2020年全球動力電池需求至126GWh，其中中國約68GWh，海外58GWh，2025年全球動力電池需求超1050GWh的預期，對應全球動力電池市場空間2025年可超6000億元。2021年歐洲將帶動海外需求大幅增長，全球新能源車進入增長快車道。

2019年我國動力電池企業(yè)從2017年130多家減少至70多家，數(shù)量驟減。2019年動力鋰電裝機前三甲依舊由寧德時代、比亞迪和國軒占據，其中寧德時代裝機量市場占比51.8%。5-10名之間卡位激烈，其中億緯鋰能憑借客車和專用車的放量躋身前五，裝機量同比增長44%，欣旺達躋身前十。

電機電控

電機電控占新能源汽車總成本的10%左右，電機電控市場規(guī)模短期受新能源汽車銷量下滑影響，中長期看仍有較大成長空間，預計至2025年全球電機電控市場規(guī)模有望超過800億元。

在新能源汽車銷量快速增長階段，電驅系統(tǒng)市場競爭激烈，份額分散。未來國內電驅行業(yè)面臨海外供應商的沖擊，市場集中度或將有所提升。

據GGII數(shù)據，2017年至2019年1-11月，比亞迪和北汽新能源電機電控份額由于自家新能源車銷量高而占據Top3位置，其電機電控份額相當于其新能源車市場份額，但集中度有所下降。

充電樁

充電樁制造廠商：主要分為三類：運營商、國網系公司和第三方供應商。運營商以特銳德、星星充電為代表，生產充電樁自用并且外銷；國網系公司以許繼、南瑞為代表，在國網招標中有較大優(yōu)勢；第三方供應商以科士達、奧特迅等為代表，充電樁業(yè)務營收體量明顯小于前兩者。

截至2020年4月，全國充電運營企業(yè)所運營充電樁數(shù)量超過1萬臺的共有8家，分別為：特來電運營15.5萬臺、星星充電運營13.1萬臺、國家電網運營8.8萬臺、云快充運營4.1萬臺、依威能源運營2.5萬臺、上汽安悅運營1.9萬臺、中國普天運營1.4萬臺、深圳車電網運營1.3萬臺。行業(yè)集中度高，CR8達到88.8%。

6月3日，寶馬與國網電動汽車公司簽署合作協(xié)議，雙方將就充電技術研究和創(chuàng)新、充電服務產品合作和推廣、推動新能源車用新能源電力三大方面開展合作。截至去年底，寶馬在華已布局超過13萬根高質量充電樁。到今年底，寶馬將為車主提供超過27萬根充電樁。

隨著國內市場的壯大及補貼政策的淡化，海外巨頭進入國內市場的腳步正在加快，對產業(yè)格局帶來新的沖擊。2020年國內新能源汽車受到政策支持力度略超出此前預期，全年有望在外資入局以及車型的增量拉動下，實現(xiàn)銷量降幅逐步縮窄并有望轉增。

來源：樂晴智庫